Dal 1995 opero come consulente finanziario e Private Banker, iscritto all’albo professionale OCF Organismo Consulenti Finanziari e mi occupo di gestione e pianificazione dei patrimoni personali e familiari.
La mia attività consiste nel confronto continuo con il Cliente allo scopo di individuare i suoi obiettivi, aspettative ed esigenze e di proporre le soluzioni più efficienti per la realizzazione degli stessi nell’orizzonte temporale definito, utilizzando la migliore tecnologia disponibile e un team di professionisti dedicati.
Il mio scopo è quello di offrire un servizio dedicato e personalizzato, un valore aggiunto, per una consulenza evoluta e una gestione duratura nel tempo, attenta e coerente con gli obiettivi concordati, coniugando il tutto con l’analisi fondamentale del ciclo economico per individuare al meglio le opportunità del mercato.
La mia attività di consulente si suddivide fra analisi dei mercati finanziari, meeting con le primarie case di investimento, studio di soluzioni personalizzate, incontro e confronto con i Clienti.
Essa implica competenze tecniche e relazionali ed è un continuo percorso di costante formazione multidisciplinare e di aggiornamento per offrire al Cliente un’elevata personalizzazione del servizio ed una elevata consulenza da conseguire attraverso lo studio, il monitoraggio degli scenari economici, politici e finanziari mondiali, le loro ripercussioni sui mercati nonché attraverso un’attenta analisi della volatilità e dei rischi dei rischi.
Il mio lavoro muove dalla relazione e fiducia dei clienti alle quali si coniuga una solida conoscenza degli strumenti e delle strategie al fine di individuare il giusto percorso per tutelare il patrimonio e conseguire i risultati desiderati.